Modern Wealth Management embauche un chuchoteur d'intégration de Goldman Sachs RIA et apparaît comme un cheval noir pour récolter les babioles de « United Capital » alors que la guerre d'enchères pour l'unité Goldman Sachs RIA prend un autre tour

Le groupe de Monterey, en Californie, a recruté Casey Harrison de Goldman, vétéran de 50 transitions, et a façonné une piste d'atterrissage pendant neuf mois pour trois embauches impressionnantes aujourd'hui.

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Marc Spilker ajoute Matt Brinker comme pièce d'échecs – et partenaire – dans ce qu'il appelle un ajout de talents « très sélectif » visant à construire des plateformes pour RIA en dehors de Wall Street.

Le président exécutif de Merchant Investment Management veut des personnes compétentes dans leur travail et Brinker préfère avoir un partenaire dissident de Goldman plutôt qu'un captif du géant de Wall Street.

Goldman Sachs conclut un accord avec United Capital et Matt Brinker, l'ailier de Joe Duran, se retire avec un chant du cygne sur les réseaux sociaux le même jour

Le départ du responsable des fusions et acquisitions du roll-up de Newport Beach, en Californie, pourrait signaler que les jours de roll-up sont terminés.

Joe Duran co-développera l'unité de Goldman Sachs visant à sous-traiter à des RIA non-Goldman après que la « magie » ne se soit jamais matérialisée pour les RIA directes aux consommateurs

La légende de la RIA à Newport Beach, en Californie, prévoit de passer du B2C au B2B pour remédier au décalage de Goldman avec les RIA et exploiter ses atouts et ceux de la banque.

Farther montre sa magie de démarrage et montre pourquoi une RIA de 375 millions de dollars peut valoir 50 millions de dollars – en demandant à quatre conseillers d'apporter des livres d'affaires juste pour faire partie de l'entreprise

La société de San Francisco a affirmé que son logiciel était à un autre niveau et que désormais les conseillers parient sur sa carrière, mais pas de la variété UHNW imaginée.

Conseillers financiers United CapitalRIA accueille BreakawaysTop Executive :Joe Duran